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加息扳机扣响 地产钢铁很受伤

发布时间:2017-2-24  新闻类别:公司新闻 点击次数:108

 在市场的一片紧缩性预期声中,央行不失时机地在“两会”闭幕翌日扣响了加息扳机,这也是央行今年连续两次上调存款准备金率后,首次上调基准利率。业内人士指出,本次加息标志着新一轮加息周期开始,对市场构成短期压力,但本周是上市公司年报公布高峰,业绩利好消息或能对冲部分负面影响。操作上,投资者在加息后应回避资产负债率相对较高的周期性行业,如银行、地产、航空、钢铁等,转向防御性较强的品种,如铁路、高速公路、煤炭及消费类行业中具有品牌优势、现金流充裕的龙头公司。

市场短期震荡或难免

国泰君安认为,加息会对股市造成直接的不利影响,短期震荡或将难以避免。具体而言,加息影响主要体现在三个方面:一、提高企业资金成本,增加了利息等财务费用的支出;二、对部分行业业务收入及成本、需求产生影响,并波及下游相关行业;三、加息导致投资资金必要回报率的提高,并降低企业估值,同时也影响投资者在不同资产间的配置,银行存款回流可能增加,对股市资金面有不利影响。

更为值得一提的是,06年的加息,股市处于牛市初期,一两天内就能消化掉加息的利空消息。但如今,股市碎步上行3000点,疲态尽显,加息有可能对股市的短期走势造成明显冲击。

行业几家欢喜几家愁

勿庸置疑,理论上讲,加息对中国经济的影响是全方位的。但是,具体到不同行业,差异性也非常明显。比较而言,加息对房地产、钢铁、建材、有色金属、工程机械等周期性行业负面影响较大,以下就几个重点行业做简要分析:

银行:中性

招商证券认为,此次加息,对银行的影响属中性偏负面。由于存贷利率上调的幅度一致,所以银行会由于加息导致贷款增速有一定的下降,这对业绩会有一些负面影响。而由紧缩性的宏观调控政策所带来的经济放缓,也有可能提高不良贷款率,对银行带来一定不利影响。但对保险股而言,保险公司的长期投资回报率有望明显提高,影响应属正面。

地产:冲击较大

长江证券认为,房地产是一个资金密集型行业,也是受加息影响最大的行业之一。目前,多数开发企业主要依靠商业银行贷款,行业平均负债率在70%左右,因此利率的变动导致企业的财务成本明显增大。对房地产企业来说,还有一点不容忽视,那就是,加息周期预期及实际影响的放大效应。一方面持续加息可能使经济进入紧缩周期,对房地产需求产生抑制作用;另一方面持续加息将会增强房地产销售价格下跌的预期,并招致更大的下跌。

钢铁:负面

光大证券认为,加息对钢铁行业的影响是负面的。虽然此次加息短期内对钢铁行业的财务费用的增加并不明显,但对钢铁行业需求的影响或将在未来一段时间内逐渐显现。钢铁产品近70%的需求来自于建筑和机械行业,钢铁产品的需求具有典型的投资拉动型的特点。央行持续的加息将会降低资金的投资回报率,对固定资产投资的增速将产生抑制作用,进而会在未来一段时间内降低钢铁的需求增速。

 
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